NOS ACTIVITÉS DE CONSEIL

Particulier & Famille
- Conseil en stratégie patrimoniale
- Protection familiale et des personnes vulnérables
- Droit patrimonial
- Ingénierie fiscale
- Immobilier d’investissement : neuf, ancien, meublé, bureaux, commerces, hôtellerie, non côté...
- Modes de détention : direct, SCI, SARL, SCPI, OPCI, propriété partagée…
- Placement financier : monétaire, obligataire, action, immobilier financiarisé...
- Modes de détention : assurance vie, PEA, titres, PERP, Loi Madelin, PEE.PERCO ...
- Mesures : risque – rentabilité
- Intermédiaire en opérations de banque
- Courtage en prêt
- Planification de la retraite
- Accompagnement et protection des seniors
- Organisation transmissive
- Suivi patrimonial, financier et social
Dirigeant & Entreprise
- Protection du chef d’entreprise
- Statut social du Dirigeant
- Statut social des partenaires (conjoint, associés, salariés)
- Conseil en rémunération
- Optimisation de l’immobilier d’entreprise
- Epargne salariale
- Planification retraite
- Optimisation du départ en retraite
- Liquidation des droits retraite
- Prévoyance du Chef d'Entreprise
- Trésorerie d’entreprise : structuration de l'allocation d'actifs, optimisation du couple rendement-risque
- Accompagnement de la cession
- Remploi des capitaux après cession
- Elaboration de stratégies transmissives
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L'InterPRO
La synergie des talents au service de nos clients
Parce qu'au sein de nos professions respectives,
nous devons être :
- Des experts du conseil,
- Des professionnels au cœur de l’environnement juridique et économique,
- Un label de sécurité pour nos clients,
- Des responsables de nos missions,
- Force de proposition personnalisée,
- Créateur de valeur ajoutée,
- Dans une logique d’indépendance.
Nos Objectifs :
- Connaitre les différents acteurs du conseil qui interviennent sur le conseil patrimonial,
- Sensibiliser ces acteurs aux enjeux, perspectives et conséquences d’une société en pleine mutation,
- Repérer les leviers qui permettent d’optimiser l'interprofessionnalité et in fine la valeur ajoutée apportée,
- Décrypter les objectifs patrimoniaux et les passerelles qui relient les sphéres privées et professionnelles,
- Sécuriser une approche conseil interprofessionnelle par la synergie des talents.
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Qu'est ce qu'un Conseil en Gestion de Patrimoine?
Patrimoine privé ou professionnel faites appel à un expert patrimonial