Nos activités de conseil
Particulier & Famille
- Conseil en stratégie patrimoniale
- Protection familiale et des personnes vulnérables
- Droit patrimonial
- Ingénierie fiscale
- Immobilier d’investissement : neuf, ancien, meublé, bureaux, commerces, hôtellerie, non côté...
- Modes de détention : direct, SCI, SARL, SCPI, OPCI, propriété partagée…
- Placement financier : monétaire, obligataire, action, immobilier financiarisé...
- Modes de détention : assurance vie, PEA, titres, PERP, Loi Madelin, PEE.PERCO ...
- Mesures : risque – rentabilité
- Intermédiaire en opérations de banque
- Courtage en prêt
- Planification de la retraite
- Accompagnement et protection des seniors
- Organisation transmissive
- Suivi patrimonial, financier et social
Dirigeant & Entreprise
- Protection du chef d’entreprise
- Statut social du Dirigeant
- Statut social des partenaires (conjoint, associés, salariés)
- Conseil en rémunération
- Optimisation de l’immobilier d’entreprise
- Epargne salariale
- Planification retraite
- Optimisation du départ en retraite
- Liquidation des droits retraite
- Prévoyance du Chef d'Entreprise
- Trésorerie d’entreprise : structuration de l'allocation d'actifs, optimisation du couple rendement-risque
- Accompagnement de la cession
- Remploi des capitaux après cession
- Elaboration de stratégies transmissives
