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Développer l'interprofessionnalité
Par Paul Bougnoux, administrateur de la CNCEF et associé fondateur Largillière Finance
Le législateur a mis sous le même chapeau réglementaire de CIF (conseiller en investissements financiers) des professionnels exerçant des activités très différentes : les conseillers en gestion de patrimoine et les conseils haut de bilan pour les entreprises. Ils ont les mêmes obligations réglementaires et se retrouvent dans les mêmes associations professionnelles sous la tutelle de l’AMF (Autorité des marchés financiers), mais ne travaillent pas assez ensemble. Est-ce une contrainte ou une chance ?
L’interprofessionnalité, le mode d'emploi de Jean Aulagnier
Par Jean Aulagnier, Consultant Patrimonia, Vice-Président de l’AUREP
L’interprofessionnalité ne peut fonctionner que si tous les acteurs se respectent et sont ouverts à des pratiques innovantes…
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L'InterPRO
La synergie des talents au service de nos clients
Parce qu'au sein de nos professions respectives,
nous devons être :
- Des experts du conseil,
- Des professionnels au cœur de l’environnement juridique et économique,
- Un label de sécurité pour nos clients,
- Des responsables de nos missions,
- Force de proposition personnalisée,
- Créateur de valeur ajoutée,
- Dans une logique d’indépendance.
Nos Objectifs :
- Connaitre les différents acteurs du conseil qui interviennent sur le conseil patrimonial,
- Sensibiliser ces acteurs aux enjeux, perspectives et conséquences d’une société en pleine mutation,
- Repérer les leviers qui permettent d’optimiser l'interprofessionnalité et in fine la valeur ajoutée apportée,
- Décrypter les objectifs patrimoniaux et les passerelles qui relient les sphéres privées et professionnelles,
- Sécuriser une approche conseil interprofessionnelle par la synergie des talents.
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Qu'est ce qu'un Conseil en Gestion de Patrimoine?
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