Experts-comptables, notaires, avocats,
mandataires judiciaires, experts immobiliers,
conseils et coachs d'entreprise, courtiers spécialisés,
experts patrimoniaux du Groupe FIPAD conseil …
... Deux formules complémentaires
afin de nous rencontrer et d’échanger
sur nos pratiques patrimoniales respectives
Editions 2020
Dijon - 05 Février / Reims - 06 Février
" Les risques :
Une expertise plurielle indispensable
et réductrice d'incertitudes "
La synergie des talents :
une dynamique au service de nos clients
Parce qu'au sein de nos professions respectives, nous devons être :
- Des experts du conseil,
- Des professionnels au cœur de l’environnement juridique et économique,
- Un label de sécurité pour nos clients,
- Des responsables de nos missions,
- Force de proposition personnalisée,
- Créateur de valeur ajoutée,
- Dans une logique d’indépendance.
Nos objectifs :
- Connaitre les différents acteurs du conseil qui interviennent sur le conseil patrimonial,
- Sensibiliser ces acteurs aux enjeux, perspectives et conséquences d’une société en pleine mutation,
- Repérer les leviers qui permettent d’optimiser l'interprofessionnalité et in fine la valeur ajoutée apportée,
- Décrypter les objectifs patrimoniaux et les passerelles qui relient les sphéres privées et professionnelles,
- Sécuriser une approche conseil interprofessionnelle par la synergie des talents.
Intervenants
Jean AULAGNIER
Président Fondateur de l'AUREP (Association Universitaire de Recherches et d'Enseignement sur le Patrimoine) située à Clermont Ferrand.
Vice-président de l'AUREP depuis le 1er janvier 2015.
Maître de conférences à l’Université d'Auvergne.
Doyen honoraire de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion.
Pascal PINEAU
Gérant et Formateur de METISSE Finance.
Organisme de formation dédié aux métiers du Conseil.
Jean-Claude JEHANNO
Gérant du groupe FIPAD conseil
(Besançon, Dijon - CCIF, Beaune, Reims).
Co-gérant FIPAD conseil-Entreprise
Expert patrimonial interprofessionnel.
Conseil en organisation et en gestion
du patrimoine privé et professionnel
Diplômé 3e cycle en Gestion de Patrimoine
AUREP Clermont-Ferrand
Elodie OUDIN
Juriste fiscaliste - Diplômée 3e cycle
Expert patrimonial interprofessionnel
Conseil en organisation et en gestion
du patrimoine professionnel et privé
Nous sollicitons votre mobilisation afin que vous veniez nombreux pour retirer tous les bénéfices de ces rencontres interprofessionnelles. Afin de profiter pleinement de ces moments d'échanges studieux et conviviaux, nous vous avons concocté un programme de qualité et la présence d'intervenants reconnus
Intervenants
Chaque mois nos invités, des experts du monde patrimonial, financier, immobilier, fiscal et social, vous apporteront leurs témoignages et leurs expertises pour éclairer vos prochaines décisions stratégiques en qualité de conseil.
Objectifs
Lieu et moment de rencontres, d’échanges et de réflexions au service de l’interprofessionnalité nous permettant de :
- Se rencontrer et développer une dynamique d’échanges
- Accéder à une information patrimoniale décloisonnée
- Apprendre à se connaître et à reconnaître nos compétences respectives
- Partager nos expériences professionnelles
- Développer des réflexions patrimoniales transversales
- Fuir nos habitudes et sortir de nos sentiers battus
- Etablir une approche du conseil patrimonial collaborative à forte valeur ajoutée
- Avoir une occasion unique de travailler ensemble
- Etablir une relation de confiance pérenne
- Enrichir notre pratique interprofessionnelle
- Créer une synergie des talents au profit de nos clients
- Rester à l’écoute d’une évolution sociétale
2020
