Experts-comptables, notaires, avocats, mandataires judiciaires, experts immobiliers, experts patrimoniaux CCIF et Groupe FIPAD conseil 

Cette première édition vise à exposer et à illustrer l’utilisation, dans nos quotidiens, du conseil et de l’interprofessionnalité appliquée à une clientèle patrimoniale.

  • Définition du patrimoine et de sa gestion : c’est quoi ? Avec qui ? Comment ?
  • Réglementation professionnelle : enjeux, perspectives et obligations.
  • L’interprofessionnalité : une approche en devenir ? Quels points de vigilance ?
  • Témoins dans la salle : quelles pratiques ?
  • Ateliers : analyse et travail en commun - juridique, financier, fiscal et social - sur un cas patrimonial (privé et professionnel).
  • Exposé : dans un monde qui change… Décryptage des marchés financiers et immobiliers 2018-2019.

Objectifs

  • Connaitre les différents acteurs du conseil qui interviennent sur le conseil patrimonial,
  • Sensibiliser ces acteurs aux enjeux, perspectives et conséquences d’une société en pleine mutation,
  • Repérer les leviers qui permettent d’optimiser l'interprofessionnalité et in fine la valeur ajoutée apportée,
  • Décrypter les objectifs patrimoniaux et les passerelles qui relient les sphéres privées et professionnelles,
  • Sécuriser une approche conseil interprofessionnelle par la synergie des talents.

Intervenants 

  • Jean AULAGNIER

Président Fondateur en octobre 1995 de l'AUREP (Association Universitaire de Recherches et d'Enseignement sur le Patrimoine) située à Clermont Ferrand. Vice-président de l'AUREP depuis le 1er janvier 2015. Maître de conférences à l’Université d'Auvergne. Doyen honoraire de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion.

  • Pascal PINEAU

Gérant et Formateur de METISSE Finance, organisme de formation dans les métiers du Conseil.

  • Jean-Claude JEHANNO

Président du cabinet CCIF (Dijon), Gérant du groupe FIPAD conseil (Besançon-Dijon-Reims). Expert patrimonial. Conseil en organisation et en gestion du patrimoine privé et professionnel.

La synergie des talents au service de nos clients

Parce qu'au sein de nos professions respectives, nous devons être :

  • Des experts du conseil,
  • Des professionnels au cœur de l’environne­ment juridique et économique,
  • Un label de sécurité pour nos clients,
  • Des responsables de nos missions,
  • Force de proposition personnalisée, 
  • Créateur de valeur ajoutée,
  • Dans une logique d’indépendance,

Nous sollicitons votre mobilisation afin que vous veniez nombreux pour retirer tous les bénéfices de ces rencontres interprofessionnelles. Afin de profiter pleinement de ces moments d'échanges studieux et conviviaux, nous vous avons concocté un programme de qualité et la présence d'intervenants reconnus.

Retrouvons-nous...

A L’hôtel-Golf Château de Chailly pour une journée d’information patrimoniale interprofessionnelle dans un cadre d’exception restauré avec art pour devenir l’un des plus prestigieux château-hôtel de Bourgogne. Il offrira à tous les participants un mariage subtil de tradition et de confort.

... Dans un cadre d’exception

L’hôtel-Golf Château de Chailly, c’est le charme authentique d’un ancien château du XVIème siècle. Forteresse médiévale anoblie par la Renaissance, le Château de Chailly-sur-Armançon, classé Monument Historique, a été restauré avec art pour devenir l’un des plus prestigieux château-hôtel de Bourgogne. Il offre à ses hôtes un confort moderne de grande classe dans un univers de tradition à la française.

De loges banquet
Dessert 3 copie
Terrasse clubhouse tennis copie 2
Chambre prestige 4 copie
Chateau golf 3 copie

Château de Chailly, Hôtel **** Golf
1 Allée du Château
21 320 Chailly sur Armançon
Tél. 03 80 90 30 30