Experts-comptables, notaires, avocats, mandataires judiciaires, experts immobiliers, experts patrimoniaux du Groupe FIPAD conseil …

Deux formules complémentaires sont à votre disposition afin de nous rencontrer et d’échanger sur nos pratiques patrimoniales respectives :​

 

☛ Le Forum annuel de L'InterPRO,

Il vise à exposer et à illustrer l’utilisation, dans nos quotidiens, du conseil et de l’interprofessionnalité appliquée à une clientèle patrimoniale.

  • Définition du patrimoine et de sa gestion : c’est quoi ? Avec qui ? Comment ?
  • Réglementation professionnelle : enjeux, perspectives et obligations.
  • L’interprofessionnalité : une approche en devenir ? Quels points de vigilance ?
  • Témoins dans la salle : quelles pratiques ?
  • Ateliers : analyse et travail en commun - juridique, financier, fiscal et social - sur un cas patrimonial (privé et professionnel).
  • Exposé : dans un monde qui change… Décryptage des marchés financiers et immobiliers 2018-2019.

Objectifs

  • Connaitre les différents acteurs du conseil qui interviennent sur le conseil patrimonial,
  • Sensibiliser ces acteurs aux enjeux, perspectives et conséquences d’une société en pleine mutation,
  • Repérer les leviers qui permettent d’optimiser l'interprofessionnalité et in fine la valeur ajoutée apportée,
  • Décrypter les objectifs patrimoniaux et les passerelles qui relient les sphéres privées et professionnelles,
  • Sécuriser une approche conseil interprofessionnelle par la synergie des talents.

Intervenants 

Chaque mois nos invités, des experts du monde patrimonial, financier, immobilier, fiscal et social, vous apporteront leurs témoignages et leurs expertises pour éclairer vos prochaines décisions stratégiques en qualité de conseil.

  • Jean AULAGNIER

Président Fondateur en octobre 1995 de l'AUREP (Association Universitaire de Recherches et d'Enseignement sur le Patrimoine) située à Clermont Ferrand. Vice-président de l'AUREP depuis le 1er janvier 2015. Maître de conférences à l’Université d'Auvergne. Doyen honoraire de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion.

  • Pascal PINEAU

Gérant et Formateur de METISSE Finance, organisme de formation dans les métiers du Conseil.

  • Jean-Claude JEHANNO

Gérant du groupe FIPAD conseil (Besançon, Dijon - CCIF, Reims). Expert patrimonial. Conseil en organisation et en gestion du patrimoine privé et professionnel.

Nous sollicitons votre mobilisation afin que vous veniez nombreux pour retirer tous les bénéfices de ces rencontres interprofessionnelles. Afin de profiter pleinement de ces moments d'échanges studieux et conviviaux, nous vous avons concocté un programme de qualité et la présence d'intervenants reconnus.

 

☛ Les déjeuners mensuels de L'InterPRO,

Lieu et moment de rencontres, d’échanges et de réflexions au service de l’interprofessionnalité.

Objectifs

  • Se rencontrer et développer une dynamique d’échanges
  • Accéder à une information patrimoniale décloisonnée
  • Apprendre à se connaître et à reconnaître nos compétences respectives
  • Partager nos expériences professionnelles
  • Développer des réflexions patrimoniales transversales
  • Fuir nos habitudes et sortir de nos sentiers battus
  • Etablir une approche du conseil patrimonial collaborative à forte valeur ajoutée 
  • Avoir une occasion unique de travailler ensemble
  • Etablir une relation de confiance pérenne
  • Enrichir notre pratique interprofessionnelle
  • Créer une synergie des talents au profit de nos clients
  • Rester à l’écoute d’une évolution sociétale

 

La synergie des talents au service de nos clients

Parce qu'au sein de nos professions respectives, nous devons être :

  • Des experts du conseil,
  • Des professionnels au cœur de l’environne­ment juridique et économique,
  • Un label de sécurité pour nos clients,
  • Des responsables de nos missions,
  • Force de proposition personnalisée, 
  • Créateur de valeur ajoutée,
  • Dans une logique d’indépendance,

Retrouvons-nous... Inscription ici