


Nous avons tenu compte de vos observations afin d'améliorer notre prestation.
Pour 2021, nous vous proposons le format suivant :
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Les Objectifs de L'InterPRO
Des moments de rencontres, d’échanges et de réflexions au service de l’interprofessionnalité nous permettant de :
- Echanger et de développer une dynamique interprofessionnelle
- Accéder à une information patrimoniale décloisonnée
- Apprendre à se connaître et à reconnaître nos compétences respectives
- Partager nos expériences professionnelles
- Développer des réflexions patrimoniales transversales
- Fuir nos habitudes et sortir de nos sentiers battus
- Etablir une approche du conseil patrimonial collaborative à forte valeur ajoutée
- Avoir une occasion unique de travailler ensemble
- Etablir une relation de confiance pérenne
- Enrichir notre pratique interprofessionnelle
- Créer une synergie des talents au profit de nos clients
- Rester à l’écoute d’une évolution sociétale
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L'InterPRO
La synergie des talents au service de nos clients
Parce qu'au sein de nos professions respectives,
nous devons être :
- Des experts du conseil,
- Des professionnels au cœur de l’environnement juridique et économique,
- Un label de sécurité pour nos clients,
- Des responsables de nos missions,
- Force de proposition personnalisée,
- Créateur de valeur ajoutée,
- Dans une logique d’indépendance.
Nos Objectifs :
- Connaitre les différents acteurs du conseil qui interviennent sur le conseil patrimonial,
- Sensibiliser ces acteurs aux enjeux, perspectives et conséquences d’une société en pleine mutation,
- Repérer les leviers qui permettent d’optimiser l'interprofessionnalité et in fine la valeur ajoutée apportée,
- Décrypter les objectifs patrimoniaux et les passerelles qui relient les sphéres privées et professionnelles,
- Sécuriser une approche conseil interprofessionnelle par la synergie des talents.
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Qu'est ce qu'un Conseil en Gestion de Patrimoine?
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