Editions 2020
Dijon - 05 Février  / Reims - 06 Février

Programme

8h30 Café d'accueil

9h00 à 9h15 Allocution d'ouverture.
L’InterPRO patrimoniale : la synergie des talents, une dynamique au service de nos clients
M. Jean-Claude JEHANNO, Gérant du groupe FIPAD conseil (Besançon, Dijon-CCIF, Beaune, Reims,)
L'approche interprofessionnelle transversale. Bilan 2019 et perspectives 2020. Programme des déjeuners 2020.

9h15 à 9h45 Actualités fiscales et patrimoniales 2020

9h45 à 10h35 Les risques liés aux actifs patrimoniaux possédés... Le contenu
Dans un environnement économique, juridique, fiscal et sociétal à risque, parce qu’instable, comment décrypter et comprendre les risques patrimoniaux avant d’investir ?
Comment et quand investir ? Quelle gestion des risques ? Comment arbitrer ?

10h35 à 10h45 Pause 

10h45 à 11h45 Les risques liés à la personne qui détient le patrimoine... Le contenant
Dans un environnement familial chahuté (mariage, naissance, divorce, indivision, chômage, accident, retraite, vieillesse, vulnérabilité, handicap, décès…) qui impacte le stock et les flux patrimoniaux, comment déceler les risques liés à la manière de posséder. Quel mode de détention choisir ? Avec qui détenir ? Quelle gestion ?

11h45 à 12h45 Comment se protéger des risques (Contenu et contenant) pesant sur les personnes (familles, dirigeants, seniors, personnes vulnérables…) ?
Exposé de solutions techniques juridiques, assurantielles… Quels impacts financiers et fiscaux avant et après.

12h45 à 14h00 Repas

14h00 à 14h45 Les témoins dans la salle
     - 14h00 Témoignages et partages d’expériences : rétrospective 2019. Quelles pratiques ? Synergies 2020 ?
      - 14h30 Nos réglementations professionnelles : du risque à la sécurité. Enjeux, perspectives et obligations.

14h45 à 15h45 Atelier n°1 : Le Dirigeant et son patrimoine professionnel
Cas pratique : Analyse de la situation. Décryptage des objectifs professionnels. Déceler les points d’alertes et les pistes d’amélioration.
Sélection et mise en place des stratégies juridiques, financières, fiscales et sociales retenues.

15h45 à 16h00 Pause

16h00 à 17h00 Atelier n°2 : La famille et son patrimoine privé
Cas pratique : Analyse de la situation. Décryptage des objectifs familiaux. Déceler les points d’alertes et les pistes d’amélioration.
Sélection et mise en place des stratégies juridiques, financières, fiscales et sociales retenues.

Détecter les interactions entre les sphères privée et professionnelle.
Ajustement des stratégies au sein des deux patrimoines.

17h00 à 18h00 Tables Ronde
Dans un monde et une famille qui changent : une expertise économique évolutive     
     - 17h00  Actualités des marchés financiers 2019. Quels actifs et stratégies privilégier en 2020 ?
     - 17h30  Actualités des marchés immobiliers 2019. Quels actifs et stratégies privilégier en 2020 ?

18h00 Mot de clôture. L’InterPRO patrimoniale 2020
Une expertise plurielle, combinaison stratégique du droit et de la finance, réductrice d’incertitudes