Forum
Experts-comptables, notaires, avocats,
mandataires judiciaires, experts immobiliers,
conseils et coachs d'entreprise, courtiers spécialisés,
experts patrimoniaux du Groupe FIPAD conseil …
La synergie des talents :
une dynamique au service de nos clients
Parce qu'au sein de nos professions respectives, nous devons être :
- Des experts du conseil,
- Des professionnels au cœur de l’environnement juridique et économique,
- Un label de sécurité pour nos clients,
- Des responsables de nos missions,
- Force de proposition personnalisée,
- Créateur de valeur ajoutée,
- Dans une logique d’indépendance.
Nos objectifs :
- Connaitre les différents acteurs du conseil qui interviennent sur le conseil patrimonial,
- Sensibiliser ces acteurs aux enjeux, perspectives et conséquences d’une société en pleine mutation,
- Repérer les leviers qui permettent d’optimiser l'interprofessionnalité et in fine la valeur ajoutée apportée,
- Décrypter les objectifs patrimoniaux et les passerelles qui relient les sphéres privées et professionnelles,
- Sécuriser une approche conseil interprofessionnelle par la synergie des talents.
Editions 2020
Dijon - 05 Février / Reims - 06 Février
" Les risques :
Une expertise plurielle indispensable
et réductrice d'incertitudes "
L’InterPRO édition 2020, avec une thématique oh combien inconnue, non maîtrisée et donc inexploitée « Les risques », vise à exposer et à illustrer l’utilisation, dans nos quotidiens, du conseil et de l’interprofessionnalité appliquée à une clientèle patrimoniale.
LES RISQUES… Notions complexes
Evénements indésirables dont l'arrivée aléatoire, est susceptible de causer un dommage aux personnes ou aux biens ou aux deux à la fois.
Aléas qu’il est raisonnable de prévenir ou d’en redouter l'éventualité. Gravité des conséquences de l'aléa dont la survenue est probable. L'analyse et la gestion des risques permet de prédire ou de prévoir les conséquences sur les biens et les personnes.
LES RISQUES… Des questions… Une méconnaissance…Une non anticipation… Des conséquences humaines et financières
Doit on laisser le hasard décider pour nous ? Quelle analyse et quelle gestion des risques ?
Sommes-nous en capacité de déceler et connaître les risques familiaux et professionnels qui jalonnent notre quotidien ?
Avons-nous les solutions qui permettent d’anticiper ces risques ?
Comment les rendre opérationnelles ?A quel moment ? Avec qui ? Comment ? Quel suivi ?
LES RISQUES… Des réponses et des solutions qui combinent le droit, la finance et l’assurance.
Définition du patrimoine et des risques : décryptage. Une démarche conseil essentielle. Comment expliquer et sensibiliser ?
Les risques liés aux actifs patrimoniaux possédés... Le contenu .
Les risques liés à la personne qui détient le patrimoine... Le contenant .
Comment se protéger des risques pesant sur les personnes (familles, dirigeants, seniors, personnes vulnérables) ?
L’interprofessionnalité : une réponse transversale en devenir, réductrice des risques. Points de vigilance.
Nos réglementations professionnelles : du risque à la sécurité. Enjeux, perspectives et obligations.
Dans un monde qui change… Décryptage des risques marchés financiers et immobiliers et perspectives 2020.
L’InterPRO 2020…Un programme et des intervenants qui nourrissent une expertise plurielle réductrice d’incertitudes.
Programme
8h30 Café d'accueil
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9h00 à 9h10 Allocution d'ouverture.
L’InterPRO patrimoniale : la synergie des talents, une dynamique au service de nos clients
L'approche interprofessionnelle transversale. Bilan 2019 et perspectives 2020. Programme des déjeuners 2020.
Monsieur Jean-Claude JEHANNO Gérant du groupe FIPAD conseil - Expert patrimonial interprofessionnel
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9h10 à 9h30 Actualités fiscales et patrimoniales 2020
Madame Elodie OUDIN Co-gérante FIPAD conseil Entreprise - Juriste fiscaliste
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9h30 à 10h15 Les risques liés aux actifs patrimoniaux possédés... Le contenu
Dans un environnement économique, juridique, fiscal et sociétal à risque, parce qu’instable, comment décrypter et comprendre les risques patrimoniaux avant d’investir ?
Professeur Jean Aulagnier Doyen honoraire à l’Université d’Auvergne et vice-président de l’AUREP
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10h15 à 10h40 Comment et quand investir ? Quelle gestion des risques ? Comment arbitrer ?
Monsieur Pascal PINEAU Gérant et formateur de METISSE finance
Monsieur Jean-Claude JEHANNO Gérant du groupe FIPAD conseil - Expert patrimonial interprofessionnel
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10h40 à 10h50 Pause
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10h50 à 11h50 Les risques liés à la personne qui détient le patrimoine... Le contenant
Dans un environnement familial chahuté (mariage, naissance, divorce, indivision, chômage, accident, retraite, vieillesse, vulnérabilité, handicap, décès…) qui impacte le stock et les flux patrimoniaux, comment déceler les risques liés à la manière de posséder. Quel mode de détention choisir ? Avec qui détenir ? Quelle gestion ?
Professeur Jean Aulagnier Doyen honoraire à l’Université d’Auvergne et vice-président de l’AUREP
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11h50 à 12h50 Comment se protéger des risques (Contenu et contenant) pesant sur les personnes (familles, dirigeants, seniors, personnes vulnérables…) ?
Exposé de solutions techniques juridiques, assurantielles… Quels impacts financiers et fiscaux avant et après.
Nos partenaires
Monsieur Jean-Jacques CALIGARIS Directeur risques spéciaux et emprunteur chez Swisslife
Madame Tiphaine BONNOT Direction Développement emprunteur chez Swisslife
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12h50 à 14h00 Repas
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14h00 à 14h45 Les témoins dans la salle
- 14h00 Témoignages et partages d’expériences : rétrospective 2019. Quelles pratiques ? Synergies 2020 ?
- 14h30 Nos réglementations professionnelles : du risque à la sécurité. Enjeux, perspectives et obligations.
Monsieur Pascal PINEAU Gérant et formateur de METISSE finance
Monsieur Jean-Claude JEHANNO Gérant du groupe FIPAD conseil - Expert patrimonial interprofessionnel
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14h45 à 15h45 Atelier n°1 : Le Dirigeant et son patrimoine professionnel
Cas pratique : Analyse de la situation. Décryptage des objectifs professionnels. Déceler les points d’alertes et les pistes d’amélioration.
Sélection et mise en place des stratégies juridiques, financières, fiscales et sociales retenues.
Animation conjointe
Professeur Jean Aulagnier Doyen honoraire à l’Université d’Auvergne et vice-président de l’AUREP
Monsieur Pascal PINEAU Gérant et formateur de METISSE finance
Monsieur Jean-Claude JEHANNO Gérant du groupe FIPAD conseil - Expert patrimonial interprofessionnel
Nos partenaires
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15h45 à 16h00 Pause
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16h00 à 17h00 Atelier n°2 : La famille et son patrimoine privé
Cas pratique : Analyse de la situation. Décryptage des objectifs familiaux. Déceler les points d’alertes et les pistes d’amélioration.
Sélection et mise en place des stratégies juridiques, financières, fiscales et sociales retenues.
Détecter les interactions entre les sphères privée et professionnelle.
Ajustement des stratégies au sein des deux patrimoines.
Animation conjointe
Professeur Jean Aulagnier Doyen honoraire à l’Université d’Auvergne et vice-président de l’AUREP
Monsieur Pascal PINEAU Gérant et formateur de METISSE finance
Monsieur Jean-Claude JEHANNO Gérant du groupe FIPAD conseil - Expert patrimonial interprofessionnel
Nos partenaires
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17h00 à 18h00 Tables Ronde
Dans un monde et une famille qui changent : une expertise économique évolutive
- 17h00 Actualités des marchés financiers 2019. Quels actifs et stratégies privilégier en 2020 ?
?Michel DINET Directeur du développement chez Richelieu Gestion
- 17h30 Actualités des marchés immobiliers 2019. Quels actifs et stratégies privilégier en 2020 ?
Monsieur Jean-Claude JEHANNO Gérant du groupe FIPAD conseil - Expert patrimonial interprofessionnel
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18h00 Mot de clôture. L’InterPRO patrimoniale 2020
Une expertise plurielle, combinaison stratégique du droit et de la finance, réductrice d’incertitudes
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Revivez en images l'édition du Forum Annuel de L'InterPRO
du 05 février 2020 à Dijon
Intervenants
Jean AULAGNIER
Président Fondateur de l'AUREP (Association Universitaire de Recherches et d'Enseignement sur le Patrimoine) située à Clermont Ferrand.
Vice-président de l'AUREP depuis le 1er janvier 2015.
Maître de conférences à l’Université d'Auvergne.
Doyen honoraire de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion.
Pascal PINEAU
Gérant et Formateur de METISSE Finance.
Organisme de formation dédié aux métiers du Conseil.
?Jean-Claude JEHANNO
Gérant du groupe FIPAD conseil
(Besançon, Dijon - CCIF, Beaune, Reims).
Co-gérant FIPAD conseil-Entreprise
Expert patrimonial interprofessionnel.
Conseil en organisation et en gestion
du patrimoine privé et professionnel
Diplômé 3e cycle en Gestion de Patrimoine
AUREP Clermont-Ferrand
Elodie OUDIN
Juriste fiscaliste - Diplômée 3e cycle
Expert patrimonial interprofessionnel
Conseil en organisation et en gestion
du patrimoine professionnel et privé
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